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Der 11-jahrige Jesper kommt vom Wochenende nach Hause und erfahrt, dass sein Hund Cherri in der Tierklinik liegt, toedlich durch Mausegift vergiftet, das sein Vater ausgelegt hat. Jesper verlasst verzweifelt sein Zuhause und sucht die Klinik auf, die jedoch bereits geschlossen ist. Mitten im Ungluck taucht der Rabe Schwarzer Sigurd aus dem Marchenland auf und zusammen begeben sie sich auf eine sehr gefahrliche Reise. Sie wollen eine verzauberte, lebensgebende Rose holen, die hinter den Grenzen liegt, die fur Erwachsene verstandlich sind, in Hanwayan, dem Land hinter den Nebeln. Sie stehlen an dem kleinen See Logso ein Ruderboot. Der Rabe beteuert, dass man von jedem See aus nach Hanwayan reisen kann, vorausgesetzt es ist neblig und man kann nirgends das Ufer sehen. Deshalb wahlen sie eine neblige Nacht und reisen von Logso nach Hanwayan. Hanwayan besteht aus 3 Reichen. Zuerst kommen sie in Harons Reich. Haron ist boese und gemein und halt das Land in einem Eisengriff. Sie werden von Harons schwarzen Rittern und Schneesturmen verfolgt. Sie finden Unterkunft und Warme bei einer Frau im Wald, deren 11-jahriger Sohn todkrank ist, nachdem er von einem Pfeil durch Harons Manner getroffen wurde. Sie erzahlt, dass das einzige, was ihren Jungen retten kann, eine Rose aus dem Rosengarten ist. Jesper verspricht ihr, dass er eine Rose mitbringt, nachdem er ohnehin dorthin muss. Sie reisen weiter und werden wieder von Haron gejagt. Sie verstecken sich im Sumpf, wo sie den Zwerg Dworf am Wahrheitsbrunnen treffen. Der Brunnen lugt nie, aber es ist wichtig, wie man fragt. Im Sumpf kommen sie zu Tingas Insel, der Welt des Reichtums. Sie werden von der Jagd nach Reichtumern verblendet und vergessen, weshalb sie eigentlich losgezogen waren. Jesper spult einen Edelstein im Wasser und sieht die Spiegelung seiner eigenen Augen darin. Seine Augen glitzern und funkeln wie polierte Diamanten. Er bricht aus der Trance aus und holt Dworf und Schwarzer Sigurd gerade in dem Moment, als Tingas Pal
