Jaguar-Shifter Spike ist der ungeschlagene Kampfclub-Champion der Shiftertown von Austin und die Aufmerksamkeit weiblicher Fans durchaus gewoehnt. Doch Myka will etwas ganz anderes von ihm. Sie teilt ihm mit, dass er einen Sohn hat. Die Mutter des Kindes liegt im Sterben, und der Junge braucht ein neues Zuhause. Fur Spike ist sofort klar, dass er sein Junges bei sich aufnehmen wird. Der kleine Jordan bringt sowohl in menschlicher als auch in Katzengestalt Spikes Leben gehoerig durcheinander. Da jedoch auch sein Job als Tracker des Anfuhrers von Shiftertown gerade seine ganze Aufmerksamkeit fordert, wendet sich Spike an Myka um Hilfe. Obwohl sie Gestaltwandlern generell erst einmal misstrauisch gegenubersteht, willigt Myka des Jungen wegen ein. Schnell weicht ihr Argwohn anderen Gefuhlen, und auch Spike empfindet rasch mehr als nur Dankbarkeit fur die faszinierende Pferdetrainerin …