Diese Nacht uberlebst du nicht! Schon fruh muss Valdir zu Hause Trunksucht, Gewalt und Streit mitansehen. Nach der Scheidung der Eltern pendelt der Knabe heimatlos zwischen Mutter und Vater hin und her, bis sein angetrunkener Vater den Neunjahrigen mit einer brutalen Tracht Prugel aus dem Haus jagt. Valdir landet auf der Strasse. Dort lernt er sein Handwerk: Stehlen, um zu uberleben. Er gerat ins Bandenmilieu eines Elendsviertels, wird zum Kopf einer kriminellen Gang in Sao Paulo. Bis eine Begegnung mit einem Streetworker alles verandert.