Formosante est la princesse de Babylone. Son pere veut trouver un epoux digne d'elle en donnant un defi . Toute la noblesse de l'epoque defile au palais: le pharaon d'Egypte et son boeuf Apis, le roi des Indes, le grand khan des Scythes… et un bel inconnu. Il s'appelle Amazan. Il a ete eleve par des bergers. Porte par des licornes et escorte d'un phoenix, il vient du pays des Gangarides, contree utopique, un modele de justice, de paix et d'egalite. Amazan tombe eperdument amoureux de la princesse, et le coup de foudre est reciproque. Amazan retourna chez lui et apprit la mort de son pere et du phenix ce qui le rendit triste et partit se changer les idees . Avec l'aide du phenix, qui avait ressuscite, Formosante part a la recherche de son bien-aime. Au cours de ses voyages, la princesse apprendra qu'Amazan lui aura ete toujours fidele, repoussant les faveurs des plus belles filles de la terre. Mais lors de son voyage a Paris, Amazan trompera Formosante avec une fille d'affaire. Formosante le surprendra, mais lui pardonnera apres que celui-ci l'ai sauvee des griffes de l'Inquisition espagnole. Ce conte philosophique est une critique acerbe des regimes politiques, dont Voltaire pointe les defaillances et les manques, mais aussi des religions, notamment la religion catholique, dont le pape, appele le vieux des sept montagnes , exige des rites ridicules ( Vous ferez trois genuflexions et vous baiserez les pieds du Vieux des sept montagnes ). Enfin, ce conte peut etre considere comme un apologue demontrant que l'infidelite est inevitable car meme Amazan, jeune homme repute parfait, succombe a la faute.